El gobierno de la provincia emitió el primer bono social, verde y sustentable en la historia del Chaco, logrando recaudar 400 millones de pesos. Estos fondos serán utilizados para financiar proyectos con impacto ambiental positivo, incluyendo la construcción de una nueva estación transformadora en la zona norte de Resistencia. La emisión fue posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, Fiduciaria del Norte y Secheep, y cuenta con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El jueves 13, el gobierno provincial emitió el primer bono social, verde y sustentable del Chaco, que será utilizado directamente para financiar proyectos de infraestructura llevados a cabo por la empresa eléctrica Secheep. Esta emisión se realizó en colaboración con Fiduciaria del Norte, en su rol de fiduciario del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica, y en coordinación con el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Además, cuenta con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Esta iniciativa es única, ya que el Chaco se convertirá en una de las primeras provincias argentinas en emitir este tipo de bonos, que están diseñados específicamente para financiar proyectos con impacto ambiental positivo. La emisión de estos bonos fue posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, Secheep y Fiduciaria del Norte SA, quienes estructuraron la Serie XIII del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica.
La emisión captó 400 millones de pesos a ser pagados en un plazo de 24 meses, con 6 meses de periodo de gracia para el pago de capital. La tasa de interés fue establecida en badlar + 400 puntos básicos, con un límite máximo del 120% y un mínimo del 80%. Durante la licitación, el precio de cada V/N AR$1 fue de $0,945. Estos fondos serán destinados a la expansión de la red de distribución eléctrica, lo que permitirá brindar servicio a un mayor número de personas en la provincia y generar un impacto positivo en la eficiencia energética y calidad de vida.
La operación contó con la participación de diferentes entidades financieras, como Puente Hnos SA, la Bolsa de Comercio del Chaco SA, SBS Trading SA y el Nuevo Chaco Bursátil SA, quienes actuaron como colocadores. First Capital Market SA participó como sub-colocador y el Nuevo Banco del Chaco SA como agente de cobro. En esta operación, el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia actuó como organizador y auditor técnico, Fiduciaria del Norte SA como fiduciario y emisor, y Secheep como patrocinador, fiduciante y agente de cobro delegado.
La emisión de este bono se realizó en el panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). Para cumplir con los requisitos, se tuvieron en cuenta los lineamientos de Bonos Sustentables, los Principios de Bonos Sociales y los Principios de Bonos Verdes establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y la Guía de Bonos Verdes Sociales y Sustentables de ByMA. Además, se consideraron los requisitos y guías emitidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se llevó a cabo una revisión externa independiente a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que confirmó que la emisión cumple con los lineamientos establecidos respecto al uso de los fondos, evaluación y selección de proyectos, gestión de recursos y publicación de informes.
Los 400 millones de pesos recaudados se destinarán a la construcción de una estación transformadora en la zona norte de Resistencia, denominada “San Diego”, con una capacidad de 133/33/13,2 KV. Esta nueva estación será fundamental para mejorar la infraestructura eléctrica en la zona norte y centro del Gran Resistencia. El proyecto tiene como objetivo reducir las pérdidas eléctricas en un 33%, sustituir la generación térmica diésel para satisfacer la demanda pico y mejorar la calidad y disponibilidad del servicio eléctrico. Además, se espera que este proyecto contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como el acceso a energía asequible y no contaminante, la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización sostenible y la revitalización de la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
La emisión de valores fiduciarios fue certificada por la Unidad de Estudios y Certificaciones Ambientales, Sociales y de Gobernanza de la Universidad Tecnológica Nacional, cumpliendo con los Lineamientos para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina. El informe de la UTN destaca que la emisión del Tramo XIII del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica cumple con los lineamientos de Bonos Sustentables (SBG), Principios de Bonos Sociales (SBP) y Principios de Bonos Verdes (GBP) establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, así como con la Guía de Bonos Verdes Sociales y Sustentables de ByMA. También resalta los beneficios ambientales y sociales esperados del proyecto, como la reducción de pérdidas eléctricas, el acceso a servicios de energía para nuevos usuarios y la mejora en la calidad del servicio.
